Accuracy

Due Diligence beim Erwerb eines internationalen Konzerns

• TSA
• FLA
• VFO
• CRS
• EBA

Situation

• Ein internationaler Industriekonzern mit mehreren Milliarden Euro Umsatz befindet sich im Verkausfsprozeß
• Der Verkauf soll als Auktion und in mehreren Phasen stattfinden. Potenziellen Investoren sollen Informationen nach und nach zur Verfügung gestellt werden (Information Memorandum, Vendor Due Diligence, elektronischer Data Room, Q&A-Sessions mit der Unternehmensleitung)
• Unser Mandant plant, gemeinsam mit einem strategischen Investor ein Angebot abzugeben. Dieses Vorgehen erfordert ein hohes Maß an Reaktionsschnelle und die Bereitschaft, Entscheidungen schnell herbeizuführen.

Unsere Rolle

• Angesichts der besonderen Herausforderungen ist Accuracy in der Lage, bei verschiedenen Aufgabenstellungen zu  unterstützen:
  • Due Diligence zur Analyse des Transaktionsobjekts
  • Integrierter Ansatz – Due Diligence als robuste Grundlage einer Unternehmensbewertung sowie der Angebots-Strukturierung
  • Analyse bestimmter Fragestellungen (z. B. Pensionsverpflichtungen) und Aktivitäten des Transaktionsobjekts
  • Unterstützung bei der förmlichen Ausgestaltung des gemeinsamen Angebots beider Erwerber und Abstimmung mit dessen Beratern
• Die Arbeiten laufen in zwei Phasen ab: Phase 1 endet mit der Abgabe eines indikativen Angebots, Phase 2 mit einem verbindlichen Angebot

Ergebnis

• Unser Mandant und dessen Partner legen zeitgerecht ein verbindliches Angebot vor. Sie erhalten den Zuschlag und können die Transaktion durchführen.

Mehrwert für unseren Mandanten

• Rasche Mobilisierung eines erfahrenen und der Größe und Komplexität der Transaktion angemessenen Teams
• Effiziente Interaktion mit den Teams des Mandanten und den Beratern des Industriepartners in ‚Echtzeit’, so dass mehrere Workstreams parallel und zeitgerecht durchgeführt werden können