Accuracy

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Unterstützung des Verkäufes

Situation des Mandanten

Unser Mandant möchte eine Tochtergesellschaft seines Konzerns bzw. eine seiner Aktivitäten auf vertraulichem Wege verkaufen. Er möchte insbesondere nicht, dass die Mitarbeiter des Verkaufsobjekts eingeschaltet werden, gleichzeitig möchte er aber Kontrolle über den Prozess behalten.

Er beauftragt Accuracy mit einer ersten Analyse des Verkaufsobjekts, der Feststellung von Chancen und Risiken und der Erarbeitung von Finanzinformationen, die potenziellen Erwerbern vorgelegt werden sollen, sowie mit der Unterstützung bei den Gesprächen.

Der Accuracy Lösungsansatz

Wir unterstützen den Verkäufer von den ersten Verkaufsüberlegungen bis zum Abschluss der Transaktion. Unsere Leistung beinhaltet unter anderem auch folgende Tätigkeiten:

  • Vorläufige Analyse des zum Verkauf stehenden Objekts und dessen Finanzkennzahlen zwecks Feststellung der wichtigsten Chancen und Risiken
  • Analyse der historischen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
  • Kritische Review oder Erstellung des Business Plans
  • Analyse der wesentlichen Werttreiber und Bewertung anhand mehrerer verschiedener Kriterien
  • Vorbereitung und/oder Unterstützung im Datenraum
  • Vorbereitung von Antworten auf Fragen, die von den Erwerbern und ihren Beratern gestellt werden; Teilnahme an Q&A-Sessions
  • Vorbereitung von für Verhandlungen notwendigen Unterlagen,
  • Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Sofern geeignet, lässt sich ein Teil dieser Analysen für einen Due Diligence Bericht oder ein Financial Fact Book im Auftrag des Verkäufers nutzen, welche dann potenziellen Käufern ausgehändigt werden könnten.

Accuracy macht den Unterschied

  • Maßgeschneiderte Leistungen, bei denen sich die Kosten nach der Komplexität der jeweiligen Situation richten
  • Einschaltung von erfahrenen Beratern, durch die sich die Inanspruchnahme des operativen Managements im Unternehmen in Grenzen hält
  • Fähigkeit zur Mobilisierung von unterschiedlichen bedarfsabhängigen Fachkompetenzen (Experten für die Bewertung, für die betriebswirtschaftliche Analyse, für Rechtsstreitigkeiten zur Überprüfung des Kaufvertrags und Vermeidung potenzieller Unstimmigkeiten)
  • Möglichkeit, die erstellte Dokumentation im Laufe des Einsatzes in einen Accuracy Bericht umzuwandeln (sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind).